자격증 소개
금융회사 PB 및 고객자산관리업무 담당자가 자격을 소지한 후 고객의 성공적인 은퇴준비를 지원하기 위하여 은퇴설계 시장에 대한 이해를 바탕으로 은퇴설계 프로세스에 따라 고객을 상담 및 관리하는 업무를 수행함
수행 직무
등급 | 수행 직무 |
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단일등급 | 금융회사 PB 및 고객자산관리업무 담당자가 자격을 소지한 후 고객의 성공적인 은퇴준비를 지원하기 위하여 은퇴설계 시장에 대한 이해를 바탕으로 은퇴설계 프로세스에 따라 고객을 상담 및 관리하는 업무를 수행함 |
자격 통계 정보
자격 등급 부여 방식
합격제
취득을 원하는 등급의 자격시험을 응시
년 자격 통계
[요약]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
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전체 | % |
[단일등급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
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